La création de la nouvelle banque, AlphaEurobank, va engendrer la plus grande banque privée de Grèce et des Balkans, dotée de 146 milliards d'euros d'actifs, et plus de 1.300 succursales dans huit pays d'Europe du Sud-Est, indique un communiqué commun, selon lequel la nouvelle entité sera dans les trois premières positions en Bulgarie, à Chypre, en Roumanie et en Serbie.
Le fonds qatari Paramount, déjà actionnaire à hauteur de 5% du capital d'Alpha, prendra 17% de la nouvelle entité, en apportant 500 millions d'euros d'argent frais sous forme d'obligations convertibles. "Nous annonçons un mariage qui créée la plus grosse banque de Grèce. Il s'agit d'un grand pas en vue de la rationalisation du système bancaire grec. Nous avons toujours dit qu'il y avait plus de banques que nécessaire en Grèce", a souligné le nouveau président Iannis Costopoulos, issu d'Alpha. "Il s'agit du premier investissement majeur en Grèce depuis des années et d'un vote de confiance pour le pays. Nous pensons qu'il en amènera d'autres", a-t-il ajouté.
Les trois actionnaires principaux prévoient de renforcer le capital de la nouvelle entité à hauteur de 3,9 milliards d'euros au total, dont une augmentation de capital de 1,25 milliard début 2012.
Le processus de fusion doit être finalisé avant la fin de l'année. "La participation du Qatar, qui bénéficie de la note AAA, nous donne une certaine force pour réduire nos coûts d'endettement", a ajouté Nicolas Nanopoulos, qui sera l'un des deux directeurs généraux du groupe aux côtés de M. Costopoulos.
Dans le détail de l'opération, les actionnaires d'Eurobank recevront cinq nouvelles actions Alpha pour sept titres Eurobank, donnant ainsi 57,5% du capital de la nouvelle entité aux actionnaires actuels d'Alpha et 42,5% aux actionnaires d'Eurobank.
Le ministre grec des Finances, Evangélos Vénizélos, a salué une "évolution positive". "Il est important que le Qatar participe et investisse en Grèce, envoyant à l'étranger un message de confiance" dans l'économie, a indiqué le ministre dans un communiqué.
AFP/VNA/CVN