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| Des éoliennes à Conchy-sur-Canche, dans le Nord de la France. |
L'accord préliminaire conclu prévoit le rachat de 61,6% des actions ordinaires et de 96% des obligations convertibles de Futuren. En cas de succès, EDF Energies Nouvelles lancera une offre publique d'achat simplifiée visant l'intégralité du capital de sa cible.
Pour l'heure, Futuren, qui est présent en France, en Allemagne, au Maroc et en Italie, est majoritairement détenu par ce concert, qui comporte notamment différents fonds gérés par la société d'investissement Boussard et Gavaudan.
L'offre s'élève à 1,15 euro par action, soit une prime de 38,6% par rapport au cours de clôture de Futuren lundi soir 24 avril, et à 9,37 euros par obligation convertible Océane coupon détaché (soit une prime de 39,7%).
Le montant total n'est pas dévoilé
Le montant total de l'offre n'a pas été communiqué. À la clôture de la Bourse de Paris lundi 24 avril, le groupe était valorisé à hauteur d'environ 188 millions d'euros.
"EDF Energies Nouvelles dispose ici d'une belle opportunité d'acquérir un acteur significatif de l'éolien terrestre en Europe, présent dans des pays à fort intérêt stratégique", a souligné son directeur général, Antoine Cahuzac, cité dans le communiqué. Il a également relevé qu'un tel projet s'inscrivait dans la stratégie du groupe EDF, qui souhaite doubler sa part d'énergies renouvelables d'ici à 2030.
Après avoir indiqué mi-février plancher sur une possible évolution de son actionnariat, Futuren avait expliqué fin mars vouloir par cette réflexion se permettre d'intensifier son développement, alors que le secteur des énergies renouvelables exige des investissements importants pour développer des capacités de production.
Futuren avait déjà été l'objet d'une offre de rachat amicale fin 2013, par la banque australienne Macquarie, mais cette opération, contestée par certains actionnaires minoritaires, avait échoué. Depuis, le groupe a mené un plan de restructuration financière via notamment une augmentation de capital pour éloigner le risque que faisait peser sur son existence même sa dette obligataire.