Le marché de l’alimentation pour animaux au Vietnam dégage un chiffre d’affaires annuel de 6 milliards de dollars pour une croissance annuelle de 13% à 15%. Dans sa stratégie de développement de l’élevage industriel, le Vietnam aura besoin de 18 à 20 millions de tonnes d’aliments en 2015, et de 25 à 26 millions de tonnes en 2020. Ce secteur possède donc de réels potentiels, au point d’ailleurs qu’il a d’ores et déjà séduit de grands groupes mondiaux qui se sont implantés au Vietnam, tels CP Group (Thaïlande), Cargill (États-Unis), New Hope (Chine)...
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| La production d’aliments composés a progressé de 22% en 2012 au Vietnam. |
| Photo : Thê Duyêt/VNA/CVN |
Un représentant du CP Group a annoncé que ce dernier a lancé en juin 2012 le chantier d’une nouvelle unité de production d’une capacité annuelle de 216.000 tonnes avec comme objectif d’en posséder 8 d’ici 2014. Aujourd’hui, il occupe 18% des parts du marché domestique des aliments pour animaux. De même, la société chinoise New Hope a construit une nouvelle usine à Binh Dinh (Centre), portant ainsi à cinq le nombre de ses unités au Vietnam.
En mars dernier, la Sarl d’aliments pour animaux Kyodo Sojitz (KSF) - un joint-venture japonais entre le groupe Sojitz (51%) et la compagnie Kyodo Shiryo (49%) - a inauguré une usine dans la zone industrielle Thinh Phat de la province de Long An (Sud) pour un coût de 24 millions de dollars. Elle produira annuellement 200.000 tonnes d’aliments pour la filière porcine et, dans un proche futur, pour les volailles et autres animaux. En 2020, sa capacité annuelle atteindra les 2 millions de tonnes.
L’année dernière, l’américain Cargill, spécialisé dans l’agriculture et l’alimentaire, a inauguré sa 9e usine au Vietnam, d’un coût de 18 millions de dollars et d’une capacité annuelle de 240.000 tonnes. Il produit désormais plus d’un million de tonnes d’aliments au Vietnam.
Les entreprises nationales regagnent du terrain
Les entreprises étrangères s’intéressent également aux aliments pour la filière aquacole. Selon l’Association de transformation et d’exportation des produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les quatre géants étrangers que sont Uni President (Taïwan), CP Group (Thaïlande), Grobest (Taïwan) et TomBoy (France), détiennent à eux seuls 95% des parts du marché des aliments pour la filière astacicole au Vietnam. Selon un représentant de la société Uni President Vietnam, celle-ci possède trois usines pour la filière aquicole d’une capacité totale de production de 300.000 tonnes. Elle s’apprête actuellement à lancer le chantier d’une autre usine au Quang Nam, d’un coût de 20 millions de dollars pour une capacité annuelle de 100.000 tonnes.
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| Le groupe thaïlandais CP compte porter à six le nombre de ses usines au Vietnam en 2014. |
Face à la croissance agressive des entreprises étrangères, certaines entreprises vietnamiennes ont adopté une stratégie de raison consistant à se regrouper par des opérations de fusion-acquisition tout en cherchant à développer une marque puissante.
La compagnie d’alimentation animale Proconco, issue à l’origine d’un investissement étranger, est aujourd’hui possédée par trois compagnies du Vietnam, Masan (40% du capital), Dofico (20%) et Tin Nghia (20%). Proconco domine désormais la fabrication d’aliments pour les poissons pangasius, les poissons tra exactement... Elle va prochainement accélérer le développement de branches de production d’aliments pour les volailles et le bétail, a assuré le vice-directeur général de Dofico, Phùng Khôi Phuc.
Par l’intermédiaire d’une fusion-acquisition également, la compagnie de produits aquatiques Hùng Vuong est montée au capital de la Compagnie des aliments d’animaux Viêt Thang à hauteur de 55%. Cette dernière est le leader du delta du Mékong dans la filière des aliments pour animaux, avec une capacité totale de 350.000 tonnes par an grâce à ses trois unités Sa Dec 1 et 2, et Lai Vung. En 2014, Viêt Thang portera sa capacité annuelle à 480.000 tonnes. Toujours dans le but de réduire ses coûts de revient en cherchant à concentrer ses moyens de production, la compagnie Hùng Vuong a également acquis la Compagnie d’aliments aquatiques Viêt Da d’une capacité annuelle de 100.000 tonnes. Il ne s’agit pas, au demeurant, d’une nouvelle stratégie pour elle, puisqu’elle possède déjà la Compagnie d’aliments pour la filière aquicole Hùng Vuong Tây Nam d’une capacité annuelle de 150.000 tonnes...
Dans la structure de l’industrie d’élevage, les aliments occupent 70% du coût de revient, jouant un rôle décisif pour fixer le prix de vente.
Thuy Tiên/CVN