L'opération de rapprochement se fait essentiellement par échanges d'actifs industriels, selon un schéma complexe. Le groupe français, dont une première tentative de rapprochement avait échoué au début de l'année, va acquérir 70% du capital du britannique. En échange, International Power va recevoir la branche "Energie internationale" de GDF (Gaz de France), ancien monopole public du gaz en France, devenu privé après sa fusion avec le groupe industriel franco-belge Suez.
GDF Suez va en outre verser un dividende de 92 pence par action aux actionnaires d'IP pour les convaincre d'approuver l'opération, soit un montant total de 1,4 milliard de livres (1,68 milliard d'euros).
Cette fusion va créer le "leader mondial dans la production d'énergie indépendante", soulignent les deux groupes dans le communiqué, avec un chiffre d'affaires combiné de 86 milliards d'euros.
La combinaison des 2 groupes va aussi permettre à l'ancien Gaz de France de devenir la plus grande société de services au public ("utility") au monde en termes de chiffre d'affaires, a souligné son Pdg Gérard Mestrallet au cours d'une conférence téléphonique.
Le rapprochement des 2 groupes va permettre à la nouvelle entité d'être en position favorable sur des marchés mondiaux en pleine croissance.
Selon M. Mestrallet, "cet accord (...) crée un leader énergétique global avec des parts de marché solides en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie".
Le groupe français négocie une prise de contrôle de son concurrent britannique depuis le mois de juillet, après l'échec en début d'année d'une première tentative de rapprochement.
L'opération devrait être achevée fin 2010 ou début 2011. Le rachat d'International Power va permettre à GDF Suez d'atteindre une capacité de production d'électricité de 107 gigawatts (GW), contre 68 GW à ce jour, soit avec 3 ans d'avance sur son objectif.
International Power détient 45 centrales électriques dans le monde, dont une demi-douzaine au Royaume-Uni.
International Power a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 5,09 mil-liards de livres (6,02 mds d’euro), contre 79,9 milliards d'euros pour GDF Suez.
GDF Suez a par ailleurs annoncé hier avoir réalisé un bénéfice net de 3,6 milliards d'euros au 1er semestre, en hausse de 9,3% sur un an, profitant notamment "d'un hiver particulièrement froid" en France. Le chiffre d'affaires semestriel de GDF Suez a progressé de 0,3% à 42,3 milliards d'euros.
AFP/VNA/CVN