Selon un rapport du groupe américain de conseil en stratégie AT Kearney, le marché de la grande distribution devrait connaître au Vietnam une croissance annuelle de 23% d’ici 2014. Il estime que les réseaux de distribution modernes joueront un rôle clé dans le développement de la consommation au Vietnam.
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| KMart, une chaîne sud-coréenne massivement présente à Hanoi. |
L’alimentation est aujourd’hui le segment le plus important avec près des deux tiers des ventes. Mais, dans le futur, d’autres secteurs vont croître à un rythme plus élevé avec l’élévation des revenus et l’augmentation de la consommation d’autres produits que ceux de première nécessité, comme les vêtements, l’électroménager, le bricolage... La demande de grandes marques mondiales et de produits de luxe va également progresser. Les structures modernes de distribution telles que supérettes, supermarchés et petits centres commerciaux vont se développer dans les prochaines années pour finalement détrôner les marchés traditionnels et petits commerces qui, aujourd’hui, sont encore très populaires au Vietnam.
Dès maintenant déjà, les réseaux de supermarchés - plus nombreux et plus accessibles - gagnent la confiance du consommateur grâce aux garanties de qualité et d’approvisionnement qu’ils offrent. Le commerce traditionnel occupe toujours une place prépondérante sur le marché d’Asie du Sud-Est, mais il est fortement concurrencé par les détaillants modernes. La grande distribution a connu une croissance rapide au Vietnam ces dernières années. Elle a enregistré en 2012 une hausse de 16% en glissement annuel. Les groupes vietnamiens comme étrangers spécialisés dans ce secteur continuent de développer leurs réseaux ou s’implantent au Vietnam, et ce malgré une conjoncture économique difficile.
Les distributeurs toujours entreprenants
Le pouvoir d’achat est en recul depuis deux ans, ce qui rend le marché de la distribution plus fortement sélectif pour ses acteurs, qu’ils soient vietnamiens ou étrangers. Néanmoins, les groupes de distribution poursuivent pleinement leur stratégie de croissance au Vietnam, tandis que d’autres s’engagent sur ce marché.
L’allemand Metro Cash & Carry, en ouvrant 10 nouveaux supermarchés en 2011, a porté à 17 le nombre de ses supermarchés au Vietnam. Il ambitionne d’en ouvrir 35 autres ces trois prochaines années. De même, Parkson a inauguré sept centres commerciaux dans les grandes agglomérations du pays. Quant au groupe français Casino, il compte porter cette année à 29 le nombre de ses supermarchés au Vietnam.
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| Metro Cash & Carry Vietnam, présent au Vietnam depuis 2002, possède aujourd’hui 12 centres qui emploient quelque 4.000 personnes. |
La co-entreprise E-Mart Vietnam a été créée par le géant sud-coréen E-Mart et le groupe vietnamien U&I de la province de Binh Duong (Sud). E-Mart Vietnam, dont le capital initial de 80 millions de dollars a été apporté par le groupe sud-coréen à hauteur de 80%, va engager prochainement la construction de son premier supermarché sachant qu’il compte en posséder 52 d’ici 2020. En termes de placement sur le marché, il va se spécialiser dans l’alimentaire, notamment les produits agricoles et aquatiques frais.
Ja Young Heo, sa directrice des ventes, considère que «le Vietnam est un marché idéal pour les investisseurs sud-coréens, notamment dans les secteurs de la grande distribution, de la logistique et des produits de consommation courante». Puis de préciser : «En 2012, E-mart a importé pour plus de 7,88 millions de dollars de produits vietnamiens. Et les ventes de produits électroniques au Vietnam se sont élevées à 89 millions de dollars».
D’après les statistiques, la population du Vietnam croîtra de 16 millions d’habitants entre 2000 et 2020. «Un large marché à exploiter pour la grande distribution», estime Philippe Bacac, directeur général de la compagnie Metro Cash & Carry Vietnam qui, présent au Vietnam depuis 2002, possède aujourd’hui 12 centres qui emploient quelque 4.000 personnes.
Vague des investisseurs asiatiques
Actuellement, de nombreuses entreprises asiatiques cherchent à s’implanter sur le marché de la grande distribution du Vietnam, notamment thaïlandaises et japonaises.
Les entreprises de la grande distribution thaïlandaises ont constaté que le potentiel affiché par le marché vietnamien était bien supérieur à celui de la Thaïlande. Phidsanu Pongwatana, vice-président de la société Berli Jucker, qui vise les activités de Carrefour en Thaïlande, a prévu d’ouvrir l’année prochaine une centaine de magasins «B’s mart» à Hanoï et d’autres grandes villes du Vietnam. De son côté, le plus grand groupe thaïlandais du secteur, Central Pattana, est en train de discuter avec les partenaires vietnamiens de l’installation de son premier centre commercial au Vietnam.
Le grand distributeur japonais Aeon a également lancé en septembre 2012 le chantier du Centre commercial Aeon - Tân Phú Celadon dans l’arrondissement de Tân Phú de Hô Chi Minh-Ville, une opération d’un coût total de près de 109 millions de dollars. Il devrait ouvrir ses portes en 2014 avec un référencement comprenant «90% des produits vietnamiens, le reste étant des marchandises importées du Japon et d’autres pays», affirme le directeur général de Aeon Vietnam, Nishitohge Yasuo. «Après l’ouverture de ce centre commercial, le groupe mettra en route des projets similaires au Centre et au Nord, au rythme de deux établissements chaque année, pour qu’ils soient au nombre de 20 en 2020», ajoute M. Okada, représentant de ce groupe.
Selon le bureau de Hô Chi Minh-Ville de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), les investisseurs japonais ont tendance à commercialiser de petites productions de marchandises dans leurs réseaux. «Une population jeune, un niveau de vie plus élevé, des goûts de consommation assez semblables à ceux des Japonais, rendent le Vietnam attractif pour les entreprises japonaises», estime Shinichiro Hori, directeur exécutif du Fonds Dream Incubator Vietnam.
Les distributeurs vietnamiens ne restent pas les bras croisés devant la conquête du marché par leurs homologues étrangers. Le groupe Phu Thai a créé une co-entreprise avec les japonais Itochu et Family pour l’ouverture de magasins sous l’enseigne FamilyMart. Le réseau Family Mart comprend, après deux années de présence au Vietnam, 18 établissements ouverts 24h/24.
Depuis début 2013, Saigon Coop a inauguré quatre nouveaux supermarchés CoopMart Sàigon et en prévoit huit supplémentaires, outre 30 supérettes Coop Food spécialisées dans l’alimentaire. «Il y aura en tout 150 établissements d’ici 2015», selon le directeur de l’investissement de Saigon Co.op, Danh Quy.
Par ailleurs, les entreprises vietnamiennes cherchent la meilleure stratégie possible pour résister à la concurrence impitoyable que leur font ces distributeurs étrangers. La création d’une co-entreprise en fait partie. Ainsi, Saigon Co.op et NTUC FairPrice (la plus grande chaîne de supermarchés de Singapour) ont créé une co-entreprise d’un capital de 6 millions de dollars apporté à 64% par Saigon Co.op et à 36% par FairPrice. Leur objectif est d’installer deux chaînes d’hypermarchés sous les enseignes Co.opXtra et Co.opXtraplus. Le président du conseil d’administration de Saigon Co.op, Nguyên Ngoc Hoa, a alors déclaré la création de deux premiers supermarchés sous ces enseignes dans de grandes villes. C’est chose faite puisque le premier Co.opXtraplus a été inauguré mi-mai dernier dans l’arrondissement de Thu Duc, à Hô Chi Minh-Ville.
Quelques chiffres
• Fin 2012, le pays ne comptait qu’environ 700 supermarchés dans 60 des 63 villes et provinces et plus environ 120 centres commerciaux dans 40 des 63 villes et provinces.
• L’objectif national de la grande distribution est d’atteindre 43% des parts de marché de la vente au détail en 2020 grâce à un réseau qui devrait comprendre 1.200 supermarchés et 180 centres commerciaux.
• Les structures modernes (supermarchés, hypermarchés et centres commerciaux) représentent moins de 20% des parts de marché de la vente au détail au Vietnam, un taux bien inférieur à l’Indonésie (43%), à la Thaïlande (46%,) et à la Malaisie (53%).
Texte et photos : Thê Linh/CVN